想要将 Salesforce 连接到您的 WordPress 表单吗？创建 Salesforce 与 WordPress 集成允许企业创建新的潜在客户、跟踪客户旅程、存储敏感的客户数据等。因此，在本文中，我们将详细介绍如何将 Salesforce 连接到您的 WordPress 表单。开曼群岛电话号码表 但首先，让我们明确一下你为什么要这样做。
为什么要将 Salesforce 与 WordPress 集成？
建立 Salesforce 与 WordPress 集成对您的业务有益的原因有几个。首先，Salesforce 是市场上领先的客户关系管理 (CRM) 工具。 Salesforce 管理您公司与潜在客户的关系和互动，包括存储和组织用户信息、与客户建立关系以及提供个性化支持。
此外，WordPress 是网站所有者领先的内容管理系统 (CMS)。 WordPress 可以轻松创建博客、在线商店、发布网站等。它易于使用、反应灵敏，并且启动成本不高。当您将这两种工具结合在一起时，它们将为营销人员和企业主提供一种强大的方式来实现他们的营销目标，而不会造成重大麻烦。您不需要花哨的代码和非凡的技术知识来创建易于管理并获得结果的网站。
如何创建 WordPress 与 Salesforce 的集成
在这篇文章中，我们将使用 Salesforce 和WPForms Salesforce 插件来连接这两个应用程序。此附加组件可轻松将您的表单连接到 Salesforce，信息图表在商业中的应用 以创建各种对象，而无需编写任何代码。
虽然看起来很吓人，但整个过程实际上非常简单。那么，让我们开始吧！
步骤 1：检查您的 Salesforce 计划
在开始之前，请确保您的 Salesforce 帐户具有正确的 API 访问权限，这样您以后就不必处理任何相关问题。您可以通过检查您拥有的版本来做到这一点。使用 Salesforce，您可以从以下计划中进行选择：
- 基本的
- 专业的
- 企业
- 无限
只要您使用其中任何一个计划，就可以了。但如果不是，则您需要先进行切换，然后才能开始集成。要检查您的计划，请登录 Salesforce。您应该能够在浏览器选项卡中看到编辑：如果没有出现，您需要尝试其他方法。使用 Lightning Experience 模式，单击您的个人资料图标并选择切换到 Salesforce Classic：然后单击顶部导航菜单中的设置：单击公司文件»公司信息：您将在Org Edition旁边看到您的版本类型：现在您正在使用具有 API 访问权限的版本，是时候继续并开始集成了。
步骤2：安装并激活WPForms
您需要一个强大的表单构建器来与 Salesforce 集成，这就是我们使用WPForms的原因。
WPForms是 WordPress 领先的联系表单插件。它具有强大的功能，包括表单模板、条目管理、支付集成等。最好的部分是它对初学者很友好，所以即使是 WordPress 或编码的新手也不必担心创建一个漂亮的网站。在继续之前，您需要下载、安装并激活 WPForms。如果您需要安装方面的帮助，请查看我们的指南，了解如何安装 WordPress 插件。现在是时候下载 WPForms 的 Salesforce 插件了。在您的 WordPress 仪表板中，单击左侧边栏中的WPForms » Addons：然后，单击Install Addon安装 Salesforce 插件：现在安装已完成，数据库到数据 让我们深入了解 Salesforce 与 WPForms 的集成。
创建 Salesforce WordPress 表单
如果您不熟悉如何创建联系表单，请查看有关如何在 WordPress 中创建表单的这篇文章。使用 WPForms，您可以轻松地将任何想要的表单连接到 Salesforce。您可以创建不同的对象，包括：
- 活动
- 联系方式
- 线索
- 产品
- 案例
- 账户
对于此示例，我们将从联系表单中创建一个潜在客户。在表单生成器中，单击“营销”：然后单击“Salesforce ”» “添加新连接”：现在您需要为您的连接提供一个以后容易记住的名称：转到您之前设置的 Salesforce 帐户并单击“潜在客户”：将联系表单中的字段映射到 Salesforce 帐户潜在客户区域中的字段：单击“保存”。
步骤 7：将 Salesforce 集成发布到 WordPress
现在是最有趣的部分：将集成发布到您的 WordPress 网站。而且只需要几分钟。单击表单生成器顶部的嵌入：然后单击创建新页面：输入页面名称：单击开始按钮。通过这样做，WPForms 创建了一个嵌入在您的表单中的 WordPress 网页。现在，剩下要做的就是单击“发布”：瞧！您已成功创建 WordPress 与 Salesforce 的集成。我们希望您发现本教程简单易懂且有用。如果您喜欢这篇文章，请务必查看我们关于适合您的小型企业的最佳 WP CRM 插件的文章。它将帮助您选择最适合您的业务和需求的客户关系管理软件。